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政策催化电网板块机会，资金抢筹布局，资金面看，电网ETF（561380）近20日资金净流入近40亿元

国金证券指出，政府工作报告提出加快智能电网建设，实施算电协同等新基建工程，“十五五”电网投资有望进一步上修。同时，美国三大电网运营商相继获批总计750亿美元的输电扩容项目，突显当前北美缺电焦虑；考虑到美国本土产能供应紧张，其电力变压器面临30%的供应缺口且交期拉长至100周以上，看好国内厂商持续受益订单外溢。电网设备作为最典型的HALO资产之一，正迎来板块性的整体价值重估，重点看好具备强出海能力、以及高壁垒/格局稳定的电力设备龙头。此外，特高压作为新型电力系统主骨架，其核准节奏在“十五五”开局之年有望显著提速。

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电网ETF（561380）跟踪的是恒生A股电网设备指数（HSCAUPG），该指数覆盖中国A股市场中电网设备领域的上市公司，成分股集中在电力传输、配电系统及相关服务。该指数以制造业为主要构成，辅以信息技术与科研服务等行业配置，旨在反映电网设备相关上市公司证券的整体表现。

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